建设银行成功发行200亿元小微企业贷款专项金融债券

       1月22日，建设银行首单2021年小型微型企业贷款专项金融债券（以下简称“小微债”）成功完成发行定价，发行规模200亿元，期限3年，票面利率3.30%，全场认购倍数1.71倍，较同期限国开债利差30BPS。
       本次发行过程中，建行稳健的经营策略与出色的业绩表现得到国际评级公司高度认可，主体及债项均被授予标普评级框架下AAAspc评价，为加速中国债券市场与国际接轨起到了引领示范作用。此外，作为今年首单国有大行高级金融债券，无论是债券自身投资价值还是市场化定价原则，本期小微债均受到了市场高度认可，累计参与认购机构数量超过130家，覆盖全国23个省市自治区，除传统银行投资群体外，涵盖了大量地域性城农商行以及部分基金、券商等，投资者覆盖范围广且结构多元。
       为确保本次发行顺利完成，建行由高管层带队组成路演团队，对此次小微金融债进行了集中推介，充分夯实基石认购量，最终路演机构认购占比高达85%以上。此外，本次发行过程深入开展总分联动营销策略，进一步挖掘城农商行等地域性机构投资潜力，在有效助力债券发行的同时，极大丰富了投资者结构。
       本次小微债的成功发行，不仅是建行继双创债之后为普惠金融战略新发展提供创新融资渠道的又一重要举措，对于建行落实国务院决策部署、解决社会痛点、履行大行责任也具有积极意义。