建行成功发行650亿境内二级资本债

       9月10日，建设银行2020年度境内二级资本债成功完成发行定价，期限5+5年，发行规模650亿元，最终发行价格4.20%，全场认购倍数1.23倍，较同期限国开债利差74bps，创下今年国有大行二级资本债发行利差的最低水平。
       本次发行过程中，建行稳健的经营理念、创新的数字化经营打法以及市场化定价原则得到投资机构的高度认可，投资人范围涵盖政策性银行、国有大行、股份制银行、城商行、农商行、保险、券商、基金、外资等9类机构，并有多家市场化投资机构首次参与建行资本工具认购，有效丰富了投资人结构。
       面对债券市场波动加大以及资本工具放量供给、理财资金投资受限等不利因素影响，建行高度重视此次境内二级资本债发行工作，牵头组成总行路演团队，通过“线下+线上”的方式，针对国有大行、大型保险公司、股份制银行等近20家重点投资机构进行一对一路演推介，充分夯实基石认购量，为本次债券的成功发行奠定了坚实基础。发行结果显示，路演机构认购量占发行规模的70.46%。
       后疫情时代，金融对实体经济支持力度不断增加，信贷投放加码以及资管新规细则落地资产回表提速等因素，均加速了国内商业银行资本消耗，商业银行在提高自身资本规模、改善资本质量、满足资本监管要求方面的紧迫性不断提升。本次发行将进一步巩固建行同业领先的资本充足率水平，不断提升服务实体经济、防范化解金融风险的能力，为适用更高标准的资本监管框架做好准备。